포스코홀딩스, 7억 달러 그린본드 발행..에너지소재사업 탄력

포스코홀딩스가 친환경 투자자금인 그린본드 발행에 성공하면서 에너지소재사업에 탄력을 받게 됐습니다.

포스코홀딩스는 29일 포스코그룹 지주회사 체제 전환 이후 처음으로 해외채권시장에서 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러 규모로 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다.

그린본드는 ESG채권 중 하나로 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경보존에 기여하는 프로젝트에 필요한 자금을 조달할 때 활용됩니다.

포스코홀딩스는 이번 그린본드 발행으로 조달한 자금을 에너지 소재 사업에 활용할 계획입니다.

최초 제시금리는 5년물의 경우 미국 국채 5년물 금리에 180bp를 가산했으며 10년물의 경우 미국 국채 10년물 금리에 200bp를 가산해 제시했습니다.

수요예측 결과 291여 개 기관이 참여해 66억 달러에 달하는 주문을 낸 것으로 집계됐습니다.

포스코홀딩스는 발행 규모를 7억 달러로 확정했으며 최종 가산금리는 각각 137.5bp, 157.5bp로 결정했습니다.

최종 투자자는 지역별로 아시아 64%, 유럽 15%, 미국 21%가 배정됐습니다.

포스코홀딩스는 그린본드 발행을 위해 지난 3월 지속 가능 금융 관리 체계를 새로 정립했습니다.
 
채권발행에 앞서 지난 3월 31일부터 4월 4일까지 미국, 유럽, 홍콩, 싱가포르에서 다수의 글로벌 기관투자자를 대상으로 투자설명회를 열어 그룹 차원의 ESG 경영전략, 에너지 소재 사업 투자 계획 및 성장전략과 우수한 신용도를 적극적으로 알리며 주요 투자자들의 이해를 높였습니다.

글로벌 신용평가기관인 S&P와 무디스는 올해 3월 포스코홀딩스의 재무 상태 건전성 등을 고려해 채권 신용등급을 기존과 동일한 'A-'와 'Baa1'로 각각 부여한 바 있습니다.

포스코홀딩스 측은 "미국 트럼프 행정부의 관세 부과 발표 이후 글로벌 채권시장 불안정성 확대로 발행 여건이 우호적이지 못한 상황에서 한국 기업으로는 첫 발행 성공"이라며 "에너지소재사업 우려 속에서도 포스코홀딩스에 대한 투자자들의 신뢰를 확인할 수 있었다"고 설명했습니다.